IPO ククレブ・アドバイザーズ 276A 初値予想

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ククレブ・アドバイザーズ 276A

評価 C スタンス 6:4 全力参加

東証グロース【不動産業】
AIを活用したCRE(企業不動産)に関する
ソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売

吸収金額14.6億円
想定価格1050円
時価総額43.0億円
仮条件890~950円

当選枚数 1,210,900株 O.A.分 181,600株 売出株式比率 47.1%

BB申込期間11/12~11/18
当選発表日11/19
購入申込期間11/20~11/25
上場日11/28

幹事団

幹事団取り扱い割当数(株)割合率(%)当選本数(単元)
SBI証券    
SMBC日興証券    
野村証券    
大和証券    
みずほ証券  1126
三菱MS証券    
マネックス証券    
松井証券    
岡三証券    
東海東京証券    
楽天証券  605
岩井コスモ証券    
いちよし証券    
丸三証券    
東洋証券    
むさし証券    
極東証券  
藍澤證券   
Jトラストグローバル(HS)    
水戸証券  
西村証券   
あかつき証券   
香川証券   
ちばぎん証券   
光世証券   
西村証券    
静銀TM証券   
三田証券    
今村証券    
西日本シティTT証券    
北洋証券   
ひろぎん証券   
八十二証券    
岡三にいがた証券    
安藤証券   
立花証券   
FFG証券(旧福岡証券)   
益茂証券   
第四北越証券    
廣田証券    
中銀証券    
内藤証券    
リーディング証券    
モルガン・スタンレーMUFG証券   
クレディ・スイス証券   
シティグループ証券   
ゴールドマン・サックス証券   
UBS証券   
Bofa証券(メリルリンチ)   
フィリップ証券   
J.P.モルガン証券    
リテラ・クレア証券    

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団委託幹事
SBI証券SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券auカブコム証券
大和証券CONNECT
岡三証券岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素規模 業績 業種 VCなし LU
マイナス要素

プラス要素
規模はグロースで中小型、需給は若干プラス印象
業績好調、売上利益共に右肩上がり
業種は不動産テックで若干のプラス印象
VCの保有なく、ロックアップは日程で100%

マイナス要素

スタンス
想定価格に対してPER26.38倍、PBR3.25倍、配当利回り0.8%と
成長性を考えるとそれほど割高感は感じない
スペック的には堅いプラス印象も仮条件は下振れ
割れてくる印象はありませんが大手予想は確認を
全力参加

第一印象の初値予想は1100~1400でお願いします。

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