IPO ククレブ・アドバイザーズ 276A 初値予想

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ククレブ・アドバイザーズ 276A

評価 C スタンス 6:4 全力参加

東証グロース【不動産業】
AIを活用したCRE(企業不動産)に関する
ソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売

吸収金額 14.6億円
想定価格 1050円
時価総額 43.0億円
仮条件 890~950円

当選枚数 1,210,900株 O.A.分 181,600株 売出株式比率 47.1%

BB申込期間 11/12~11/18
当選発表日 11/19
購入申込期間 11/20~11/25
上場日 11/28

幹事団

幹事団 取り扱い 割当数(株) 割合率(%) 当選本数(単元)
SBI証券        
SMBC日興証券        
野村証券        
大和証券        
みずほ証券     1126
三菱MS証券        
マネックス証券        
松井証券        
岡三証券        
東海東京証券        
楽天証券     605
岩井コスモ証券        
いちよし証券        
丸三証券        
東洋証券        
むさし証券        
極東証券    
藍澤證券      
Jトラストグローバル(HS)        
水戸証券    
西村証券      
あかつき証券      
香川証券      
ちばぎん証券      
光世証券      
西村証券        
静銀TM証券      
三田証券        
今村証券        
西日本シティTT証券        
北洋証券      
ひろぎん証券      
八十二証券        
岡三にいがた証券        
安藤証券      
立花証券      
FFG証券(旧福岡証券)      
益茂証券      
第四北越証券        
廣田証券        
中銀証券        
内藤証券        
リーディング証券        
モルガン・スタンレーMUFG証券      
クレディ・スイス証券      
シティグループ証券      
ゴールドマン・サックス証券      
UBS証券      
Bofa証券(メリルリンチ)      
フィリップ証券      
J.P.モルガン証券        
リテラ・クレア証券        

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団 委託幹事
SBI証券 SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券 auカブコム証券
大和証券 CONNECT
岡三証券 岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素 規模 業績 業種 VCなし LU
マイナス要素

プラス要素
規模はグロースで中小型、需給は若干プラス印象
業績好調、売上利益共に右肩上がり
業種は不動産テックで若干のプラス印象
VCの保有なく、ロックアップは日程で100%

マイナス要素

スタンス
想定価格に対してPER26.38倍、PBR3.25倍、配当利回り0.8%と
成長性を考えるとそれほど割高感は感じない
スペック的には堅いプラス印象も仮条件は下振れ
割れてくる印象はありませんが大手予想は確認を
全力参加

第一印象の初値予想は1100~1400でお願いします。

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