ガーデン 274A
評価 C スタンス ６：４ 全力参加
東証スタンダード【小売業】
М＆Ａを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業
| 吸収金額 | 57.0億円 |
| 想定価格 | 3100円 |
| 時価総額 | 204億円 |
| 仮条件 | 3100～3200 |
当選枚数 1,600,000株 O.A.分 240,000株 売出株式比率 0.0％
| BB申込期間 | 11/6～11/12 |
| 当選発表日 | 11/13 |
| 購入申込期間 | 11/14～11/19 |
| 上場日 | 11/22 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 72 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | 〇 | 16 | ||
| みずほ証券 | 〇 | 16 | ||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | 160 | ||
| 松井証券 | 〇 | 160 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 16 | ||
| 東海東京証券 | 主 | 1440 | ||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 16 | ||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | 〇 | 32 | ||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | 〇 | ー | ||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | 〇 | ー | ||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業種 業績 売出0 日程 |
| マイナス要素 | 規模 LU |
プラス要素
目新しさはないが飲食はある程度の人気に期待が持てる
業績は伸びが感じられ黒字経営
売出株式比率0.0%
日程には前後に余裕あり資金は集まりやすい
マイナス要素
規模はスタンダードで57.0億円と中大型、需給はマイナス
ロックアップは日程ですが86.48％と緩め
スタンス
想定価格3,100円に対してPER19.20倍、PBR2.99倍、
配当利回り1.56％と可もなく不可もなくな印象
仮条件も上振れしてきて、ちょいプラススペックに感じる
IPOに対する地合いはパッとしないが
過去のラーメン系飲食は強い印象あり
全力参加
第一印象の初値予想は3300～3700でお願いします。
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