IPO Schoo 264A 初値予想

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Schoo 264A

評価 C スタンス 6:4 参加より

東証グロース【サービス業】
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吸収金額36.1億円
想定価格580円
時価総額67.3億円
仮条件 

当選枚数 5,423,600株 O.A.分 813,500株 売出株式比率 81.6%

BB申込期間10/3~10/16最長
当選発表日10/10 10/17まで変更可
購入申込期間10/11~10/23最長
上場日10/22 10/28まで変更可

幹事団

幹事団取り扱い割当数(株)割合率(%)当選本数(単元)
SBI証券   
SMBC日興証券   
野村証券   
大和証券    
みずほ証券    
三菱MS証券    
マネックス証券   
松井証券   
岡三証券   
東海東京証券    
楽天証券   
岩井コスモ証券    
いちよし証券    
丸三証券    
東洋証券    
むさし証券    
極東証券   
藍澤證券   
Jトラストグローバル(HS)    
水戸証券   
西村証券   
あかつき証券   
香川証券   
ちばぎん証券   
光世証券   
西村証券    
静銀TM証券   
三田証券    
今村証券    
西日本シティTT証券    
北洋証券   
ひろぎん証券   
八十二証券    
岡三にいがた証券    
安藤証券   
立花証券   
FFG証券(旧福岡証券)   
益茂証券   
第四北越証券    
廣田証券    
中銀証券    
リーディング証券    
モルガン・スタンレーMUFG証券   
クレディ・スイス証券   
シティグループ証券   
ゴールドマン・サックス証券   
UBS証券   
Bofa証券(メリルリンチ)   
フィリップ証券   

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団委託幹事
SBI証券SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券auカブコム証券
大和証券CONNECT
岡三証券岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素業績
マイナス要素規模 割高 LU 売出多

プラス要素
業績好調成長性が感じられ黒字化も

マイナス要素
グロースで36.1億円は中大型で需給はマイナス
想定価格に対して、PSR3.35倍、PBR9.79倍と割高な印象
ロックアップは日程も88.91%と若干緩め
売出株式比率81.6%と高め

スタンス
業種的には可もなく不可もなくな印象
価格帯が低く手は出しやすい
スペック的には小幅上昇と見ますが
地合いが、あまり良くない感じも
仮条件、大手予想確認後の参加判断を
参加より

第一印象の初値予想は550~800でお願いします。

よかったらアンケートをお願いします。
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