グロースエクスパートナーズ 244A
評価 B スタンス ７：３ 参加
東証グロース【情報・通信業】
エンタープライズ向けのDX支援事業
| 吸収金額 | 11.2億円 |
| 想定価格 | 1320円 |
| 時価総額 | 41.9億円 |
| 仮条件 | 1480～1530 |
当選枚数 738,900株 O.A.分 110,800株 売出株式比率 40.0％
| BB申込期間 | 9/6～9/19最長 |
| 当選発表日 | 9/13 最長9/20 |
| 購入申込期間 | 9/17～9/27最長 |
| 上場日 | 9/26 10/2最長 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 67 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 主 | 612 | ||
| 大和証券 | 〇 | 30 | ||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | 〇 | 7 | ||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | 74 | ||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 業種 業績 割安 LU |
| マイナス要素 | 日程 |
プラス要素
規模はグロースで11.2億円と中小型で需給はプラス
業績好調、売上に伸びが感じられ黒字経営
業種はDX関連で人気は高め
想定価格に対して、PER15.04倍、PBR2.11倍と割安印象
ロックアップは日程で98.88％
マイナス要素
同日上場他に３件、資金分散あり
スタンス
規模、業績、業種でのアドバンテージあり
想定価格に割安な印象もありマイナス要因も弱め
仮条件も上振れし全力参加予定
第一印象の初値予想は1800～2300でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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