ROXX 241A
評価 D スタンス ５：５ SBIポイント取り
東証グロース【情報・通信業】
ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム
「Zキャリア」の運営等
| 吸収金額 | 70.9億円 |
| 想定価格 | 2110円 |
| 時価総額 | 153億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 2,923,100株 O.A.分 438,400株 売出株式比率 88.9％
| BB申込期間 | 9/5～9/11 |
| 当選発表日 | 9/12 |
| 購入申込期間 | 9/13～9/19 |
| 上場日 | 9/25 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | |||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 〇 | |||
| 大和証券 | 〇 | |||
| みずほ証券 | 主 | |||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | |||
| 松井証券 | 〇 | |||
| 岡三証券 | 〇 | |||
| 東海東京証券 | 〇 | |||
| 楽天証券 | 〇 | |||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | 〇 | |||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | 〇 | ー | ||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | 〇 | ー | ||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | 〇 | ー | ||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | 〇 | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 売上 業種 LU |
| マイナス要素 | 規模 赤字 割高 売出多 VC多 |
プラス要素
赤字上場も売り上げは右肩上がり
業種は転職プラットフォームと人気に期待が持てる
ロックアップは日程で90.33％
マイナス要素
グロースで70.9億円と大型で需給はマイナス
売上好調も赤字上場
想定価格に対してPSR7.39倍、PBR16.61倍と割高な印象
売出株式比率88.9％と高め
VCの保有多め
スタンス
日程は間が空いていますが同日上場他が他に１件あり
可もなく不可もなくレベルに
売上好調、業種人気は期待が持てるが
大型規模の赤字上場案件
想定価格付近の着地スペックに見える
地合いの状況に左右されるレベル
仮条件、大手予想は確認必須
SBIのポイント取り予定
第一印象の初値予想は1900～2350でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
結果だけ見たい方はView Resultsをクリック
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