IPO ROXX 241A 初値予想

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ROXX 241A

評価 D スタンス 5:5 SBIポイント取り

東証グロース【情報・通信業】
ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム
「Zキャリア」の運営等

吸収金額 70.9億円
想定価格 2110円
時価総額 153億円
仮条件  

当選枚数 2,923,100株 O.A.分 438,400株 売出株式比率 88.9%

BB申込期間 9/5~9/11
当選発表日 9/12
購入申込期間 9/13~9/19
上場日 9/25

幹事団

幹事団 取り扱い 割当数(株) 割合率(%) 当選本数(単元)
SBI証券      
SMBC日興証券        
野村証券      
大和証券      
みずほ証券      
三菱MS証券        
マネックス証券      
松井証券      
岡三証券      
東海東京証券      
楽天証券      
岩井コスモ証券        
いちよし証券        
丸三証券        
東洋証券      
むさし証券        
極東証券    
藍澤證券      
Jトラストグローバル(HS)        
水戸証券    
西村証券      
あかつき証券    
香川証券      
ちばぎん証券      
光世証券      
西村証券        
静銀TM証券      
三田証券        
今村証券        
西日本シティTT証券      
北洋証券      
ひろぎん証券      
八十二証券        
岡三にいがた証券        
安藤証券      
立花証券      
FFG証券(旧福岡証券)      
益茂証券      
第四北越証券        
廣田証券        
中銀証券        
リーディング証券        
モルガン・スタンレーMUFG証券      
クレディ・スイス証券      
シティグループ証券      
ゴールドマン・サックス証券      
UBS証券      
Bofa証券(メリルリンチ)      
フィリップ証券      

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団 委託幹事
SBI証券 SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券 auカブコム証券
大和証券 CONNECT
岡三証券 岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素 売上 業種 LU
マイナス要素 規模 赤字 割高 売出多 VC多

プラス要素
赤字上場も売り上げは右肩上がり
業種は転職プラットフォームと人気に期待が持てる
ロックアップは日程で90.33%

マイナス要素
グロースで70.9億円と大型で需給はマイナス
売上好調も赤字上場
想定価格に対してPSR7.39倍、PBR16.61倍と割高な印象
売出株式比率88.9%と高め
VCの保有多め

スタンス
日程は間が空いていますが同日上場他が他に1件あり
可もなく不可もなくレベルに
売上好調、業種人気は期待が持てるが
大型規模の赤字上場案件
想定価格付近の着地スペックに見える
地合いの状況に左右されるレベル
仮条件、大手予想は確認必須
SBIのポイント取り予定

第一印象の初値予想は1900~2350でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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ROXX 241A 初値予想

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