早稲田学習研究会 5869
評価 C スタンス ５：５ 可能な限り判断先延ばし
東S【サービス業】
小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営
| 吸収金額 | 35.6億円 |
| 想定価格 | 910円 |
| 時価総額 | 92.9億円 |
| 仮条件 | 910～970 |
当選枚数 3,410,600株 O.A.分 511,500株 売出比率 95.6％
| BB申込期間 | 12/6水～12/18火最長 |
| 当選発表日 | 12/13水 12/19火まで変更可能性 |
| 購入申込期間 | 12/25月最長 |
| 上場日 | 12/22金 12/28木まで変更可能 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 77 | ||
| SMBC日興証券 | 〇 | 34 | ||
| 野村証券 | 主 | 2916 | ||
| 大和証券 | 〇 | 17 | ||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | 〇 | 171 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 17 | ||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | 171 | ||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 34 | ||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | 〇 | ー | ||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ||||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 割安 VCなし LU |
| マイナス要素 | 規模 業種 売出多 日程 |
プラス要素
売上に伸びがあり黒字経営
想定価格に対して、PER11.09倍PBR1.55倍、配当利回り2.71％
と割安感が感じられる
VCの保有なく、ロックアップは日程で100.0％
マイナス要素
スタンダードでは中型、若干の重さを感じる
学習塾事業の経営と目新しさなし
売出株式比率95.6％と出口案件
ラッシュ中、同日上場は他に1件
スタンス
規模、業種的には期待薄
安定感のある割安銘柄への期待がどれほど持てるか
売出株式比率も高く出口案件
現状の地合いで上昇への期待は薄い印象
仮条件は上振れも最近はあてにならないときも
判断は可能な限り先延ばし予定ですがSBIのポイント取りのなりそうです。
第一印象の初値予想は850～950でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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