ロココ 5868
評価 B スタンス ７：３ 全力参加
東S【サービス業】
ITアウトソーシング・BPOサービス及びシステム開発・保守・導入支
| 吸収金額 | 11.0億円 |
| 想定価格 | 710円 |
| 時価総額 | 24.8億円 |
| 仮条件 | 900～940 |
当選枚数 1,350,000株 O.A.分 202,500株 売出比率 33.3％
| BB申込期間 | 12/4月～12/14木最長 |
| 当選発表日 | 12/11月 12/15まで変更の可能性 |
| 購入申込期間 | 12/21木最長 |
| 上場日 | 12/20水 12/26まで変更の可能性 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 43 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 主 | 1103 | ||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | 〇 | 53 | ||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | 〇 | 95 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 22 | ||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | 95 | ||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 22 | ||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ||||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 業績 割安 VCなし |
| マイナス要素 | 業種 LU 日程 |
プラス要素
規模はスタンダードでは小型、需給はプラス
業績好調、伸びを感じさせる
想定価格に対して、PER5.48倍、PBR1.50倍と割安感あり
VCの保有なし
マイナス要素
業種的な人気はあまり期待が持てない
ロックアップは日程ですが87.88％と若干緩め
ラッシュ中、同日上場が他に１件で資金分散あり
スタンス
規模、業績でのアドバンテージあり
想定価格が割安な設定で仮条件は上振れも割安感は残る
マイナス要素も弱く堅い初値形成に期待が高い
全力参加で配分に期待したい
第一印象の初値予想は1200～1500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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