IPO note 5243
評価 C スタンス ６：４ 参加
東証グロース【情報・通信業】
CtoCメディアプラットフォーム「note」、
メディアSaaS「notepro」の運営
| 吸収金額 | 4.41億円 |
| 想定価格 | 300円 |
| 時価総額 | 44.4億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 1,279,300株 O.A.分 191,800株 売出比率 83.6％
| BB申込期間 | 12/6火～12/12月 |
| 当選発表日 | 12/13火 |
| 購入申込期間 | 12/14水～12/19月 |
| 上場日 | 12/21水 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | |||
| SMBC日興証券 | 〇 | |||
| 野村証券 | 〇 | |||
| 大和証券 | 主 | |||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | 〇 | |||
| マネックス証券 | 〇 | |||
| 松井証券 | 〇 | |||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | |||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | |||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ||||
| 藍澤證券 | ||||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | ||||
| 香川証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ||||
| 光世証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ||||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ||||
| ひろぎん証券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | 〇 | |||
| クレディ・スイス証券 | ||||
| Bofa証券(メリルリンチ) |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 売上 知名度 ロックアップ |
| マイナス要素 | 赤字上場 売出多 日程 |
プラス要素
規模は4.41億円と小型で需給はプラス
赤字上場ですが売上は右肩上がりで成長性も
知名度高く注目度は高い
ロックアップ1.5倍の物もあるが92.1％
マイナス要素
売上の伸びはいいが赤字上場
売出株式比率高く83.6％と高い
日程は12月ラッシュで資金分散あり
スタンス
赤字上場、出口案件臭のする案件ですが
知名度高く規模も小型で堅いプラス着地と見ています。
想定価格の設定が低く資金が集まれば2倍までは軽くいく可能性も
スペック的には1.5倍辺りが着地点かと
第一印象の初値予想は400～500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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