IPO オープンワーク 5139
評価 C スタンス ６：４ 参加
東証グロース【情報通信業】
転職・就職のための情報プラットフォーム
「OpenWork」の開発・運用業務を含む
ワーキングデータプラットフォーム事業
| 吸収金額 | 37.8億円 |
| 想定価格 | 2920円 |
| 時価総額 | 150億円 |
| 仮条件 | 2920～3150 |
当選枚数 1,126,900株 O.A.分 169,000株 売出比率 55.6％
| BB申込期間 | 12/1木～12/7水 |
| 当選発表日 | 12/8木 |
| 購入申込期間 | 12/9金～12/14水 |
| 上場日 | 12/16金 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 101 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 主 | 953 | ||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | 112 | ||
| 松井証券 | 〇 | 68 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 7 | ||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 7 | ||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | 〇 | 7 | ||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ||||
| 藍澤證券 | 〇 | ー | ||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | ||||
| 香川証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ||||
| 光世証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ||||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ||||
| ひろぎん証券 | ||||
| クレディ・スイス証券 | ||||
| Bofa証券(メリルリンチ) |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 売上 知名度 ロックアップ |
| マイナス要素 | 規模 親子上場 日程 |
プラス要素
売上は緩やかながら伸びを感じる黒字経営
知名度高く話題性あり
ロックアップは日程で97.67％
マイナス要素
グロースは37.8億円と大型で需給はマイナス
親会社はリンクアンドモチベーションで親子上場
日程は12月のIPOラッシュで資金分散あり
スタンス
業種はプラスマイナス０レベル
規模、親子上場とマイナス要素はありますが
知名度高く堅調な業績でのプラス着地と見ています。
仮条件も上振れしてきて野村主幹事
申し込みして当選してからでも悩める
知名度のせいかスペックに対して前評価が少し高く感じるのは私だけか
第一印象の初値予想は3150～3500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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