IPO M&A総合研究所 9552
評価 B スタンス ７：３ 参加
東証グロース【サービス業】
DX・AI技術を活用したM&A仲介事業
| 吸収金額 | 22.7億円 |
| 想定価格 | 1210円 |
| 時価総額 | 224億円 |
| 仮条件 | 1210～1330 |
当選枚数 1,631,700株 O.A.分 244,700株 売出比率 96.9％
| BB申込期間 | 6/13月～6/17金 |
| 当選発表日 | 6/20月 |
| 購入申込期間 | 6/21火～6/24金 |
| 上場日 | 6/28火 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 49,000 | 3.0 | 221 |
| SMBC日興証券 | 〇 | 16,300 | 1.0 | 16 |
| 野村証券 | 主 | 1,468,600 | 90.0 | 1469 |
| 大和証券 | 〇 | 19,600 | 1.2 | 24 |
| みずほ証券 | 〇 | 16,300 | 1.0 | 16 |
| 三菱MS証券 | 〇 | 16,300 | 1.0 | 16 |
| マネックス証券 | 〇 | 6,500 | 0.4 | 65 |
| 松井証券 | 〇 | 6,500 | 0.4 | 65 |
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | 〇 | 4,900 | 0.3 | 5 |
| 楽天証券 | 〇 | 16,300 | 1.0 | 163 |
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 6,500 | 0.4 | ７ |
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | 〇 | 3,300 | 0.2 | ３ |
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ||||
| 藍澤證券 | ||||
| エイチ・エス証券 | ||||
| 水戸証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | 〇 | 1,600 | 0.1 | ー |
| 香川証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ||||
| 光世証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ||||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| クレディ・スイス証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業種 業績 ロックアップ |
| マイナス要素 | 売出多 日程 |
プラス要素
業種はM&Aの仲介事業、IPOでの人気には期待ができそう
業績好調、売上、利益共に右肩上がり、急成長中で設立４年での上場
ロックアップは日程で95.5％としっかり
マイナス要素
売出比率96.9％と高く印象は悪い
前２件の後ろに１件、同日他に１件と資金分散あり
スタンス
規模としては22.7億円と若干重さはあるが問題はなさそう
業績の伸びが良く、注目度の高めのIPO
６月の微妙案件が並ぶ中では上位クラスのB評価
売出比率の高さは気になるが前評判も高めで参加に問題はない
第一印象の初値予想は1500～2000でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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