IPO Finatextホールディングス 4419
評価 C スタンス ６：４ 参加
東証マザーズ【情報・通信業】
証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供
及びデータ解析・サービス開発支援
| 吸収金額 | 229億円 |
| 想定価格 | 1290円 |
| 時価総額 | 628億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 15,475,700株 O.A.分 2,321,200株 売出比率 81.9％
| BB申込期間 | 12/06月～12/10金 |
| 当選発表日 | 12/13月 |
| 購入申込期間 | 12/15水～12/20月 |
| 上場日 | 12/22水 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | ||||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | 主 | |||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | 〇 | |||
| マネックス証券 | 〇 | |||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | |||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | |||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ||||
| 藍澤證券 | ||||
| エイチ・エス証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | 〇 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業種 業績 知名度 ロックアップ マザーズ |
| マイナス要素 | 規模 売出多 日程 地合い |
プラス要素
クラウド関連IPOでの人気は〇
業績は赤字ですが売上は右肩上がり成長性も
知名度は高め
ロックアップは日程で100％
市場は人気のマザーズ
マイナス要素
マザーズ229億円は重い
売出比率81.9％高め
前後みっちり同日上場が他に5件で資金分散あり
IPOの地合いは厳しめ
スタンス
業種、成長期待へのアドバンテージを
規模、日程、地合いがどれほど食いつぶすか
基本的にペナルティなしの証券会社から全力で
臨機応変が良いレベル出口案件臭も
第一印象の初値予想は1200～1500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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