IPO ラストワンマイル 9252
評価 B スタンス ７：３ 参加
東証マザーズ【サービス業】
インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、
インターネット回線等のインフラサービスの取次販売
および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供
吸収金額 5.35億円
想定価格 1330円
時価総額 36.3億円
仮条件
当選枚数 350,400株 O.A.分 52,500株 売出比率 51.1％
| BB申込期間 | 11/08月～11/12金 |
| 当選発表日 | 11/15月 |
| 購入申込期間 | 11/16火～11/19金 |
| 上場日 | 11/24水 |
幹事団
| 幹事団 | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 297,900 | 85.02 | 1341 |
| あかつき証券 | 14,000 | 4.0 | ー |
| 松井証券 | 7,000 | 2.0 | 70 |
| 岡三証券 | 7,000 | 2.0 | 7 |
| マネックス証券 | 3,500 | 1.0 | 35 |
| 東海東京証券 | 3,500 | 1.0 | 4 |
| 楽天証券 | 3,500 | 1.0 | 35 |
| 東洋証券 | 3,500 | 1.0 | ー |
| 水戸証券 | 3,500 | 1.0 | ー |
| 極東証券 | 3,500 | 1.0 | ー |
| 丸三証券 | 3,500 | 1.0 | 4 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 マザーズ |
| マイナス要素 | 業種 業績 ロックアップ 日程 |
プラス要素
マザーズで5.35億円と需給での優位性高め
市場は人気のマザーズ
マイナス要素
業種は取次セールス業と新規性はない
業績の伸びは今一つでIPOでの評価には疑問
ロックアップは94％ですが1.5倍で解除のものも多い
サイエンスアーツと同日上場で資金分散あり
スタンス
全力参加案件になります。
若干の話題性と小型のマザーズ銘柄
この点での上昇期待になります。
その他のスペックはいまいち感がありますが
5.35億円の吸収金額であればプラス着地は堅そうです。
第一印象の初値予想は2000～2500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
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