IPO AB&Company 9251 初値予想

IPO　AB&Company　9251

評価　C　スタンス　６：４　参加

東証マザーズ【サービス業】
「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、
フランチャイズ運営、インテリアデザイン

吸収金額　79.9億円

想定価格　1470円

時価総額　217億円

仮条件　

当選枚数　4,732,100株　O.A.分　709,700株　売出比率　98.9％

幹事団

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

プラス要素	ロックアップ　マザーズ
マイナス要素	規模　業績　業種　売出多

プラス要素
ロックアップは1.5倍解除のものもあるが100％に
市場は人気のマザーズ

マイナス要素
マザーズで80億円は大型、需給はマイナス
業績はぼちぼちレベル
業種的には事業の目新しさに乏しい
売出比率98.9％と出口案件

スタンス
様子見案件になります。
店舗数の拡大はあるが成長性には疑問があり
業種的にもIPOでの人気には期待が持てない
売出比率も99％と出口案件
仮条件、大手の予定を確認後の判断で
若干の利益に期待したい
ペナルティのない証券からの参戦で判断先送りで

第一印象の初値予想は1450～1750でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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