IPO キオクシアホールディングス 6600
評価 C スタンス ５：５ 数枚参加
東証1or2部【電子機器】
メモリ及びSSD等関連製品の
開発・製造・販売事業等を営む
グループ会社の経営戦略策定及び管理
吸収金額 3,782億円
想定価格 3,960円
仮条件
当選枚数 87,631,400株 O.A.分 7,886,900株 売出比率 75.4％
| BB申込期間 | 9/18金～9/25金 |
| 当選発表日 | 9/28月 |
| 購入申込期間 | 9/29火～10/2金 |
| 上場日 | 10/6火 |
幹事団
| 証券会社 | 割当数(株) | 割合カ(％) | 当選本数(単元) |
| 野村證券（主） | |||
| 三菱MS証券（主） | |||
| SBI証券 | |||
| ゴールドマン・S証券 | |||
| J.P.モルガン証券 | |||
| みずほ証券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| 大和証券 | |||
| マネックス証券 | |||
| 楽天証券 | |||
| 松井証券 | |||
| クレディスイス証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
auカブコム証券からも申込ができます。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | ロックアップ 業種 |
| マイナス要素 | 超大型 売出比率75％ 日程 成長性 |
プラス要素
業種は電子機器ですが
メモリ事業とこの先も期待が持てる分野で
技術力、世界シェアも35％と高め
VCを含む大型株主には日程でのロックアップは
しっかりかかっています。
マイナス要素
まずは超大型ですので
この時点で大幅な上昇の可能性はありません。
日程は同日上場はありませんが
混みあっている中での上場日に
なりますので資金分散があります。
出口案件の色も強く75％と高めの売出比率
業績は横這いと成長性には疑問
スタンスとしましては
今のところ1枚か2枚の参加でいこかと
思っていますが
仮条件やこれから出てくる初値予想
海外の動向などを
考慮する為にギリギリまで判断を
遅らせる予定です。
スルーでも問題ない案件ではありますが
超大型IPOは実は成績が悪くありません。
間近のソフトバンクが割れているのもあり
イメージは悪いのですが実は好成績です。
個人的にこの祭りに
参加しておこうと思っています。
スタンスは随時スケジュールのほうでも
ふれていきます。
2015～過去の大型IPO
公開価格に対して上なら赤字
下なら青字で記載
| 吸収金額（億円） | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
| キオクシアホールディングス | 3,782 | |||
| ソフトバンク | 26,460 | 1,500 | 1,463 | 1,307 |
| SGホールディングス | 1,244 | 1,620 | 1,900 | 4,540 |
| JR九州 | 3,920 | 2,600 | 3,100 | 2,382 |
| LINE | 1,127 | 3,300 | 4,900 | 5,370 |
| かんぽ生命 | 1,419 | 2,200 | 2,929 | 1,731 |
| 日本郵政 | 6,682 | 1,400 | 1,631 | 771 |
| ゆうちょ銀行 | 5,774 | 1,450 | 1,680 | 862 |
ソフトバンク以外は全て仮条件で
上振れしています。
ソフトバンクは想定価格と同値です。
第一印象の初値予想は3800～4,200でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
仮条件等、各社割当、後日追記します。
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間近IPO
ダイレクトマーケティングミックス 7354
タスキ 2987
アクシス 4012
ヘッドウォーターズ 4011
rakumo 4060
I-ne 4933
SITフードホールディングス 2932
まぐまぐ 4059
グラフィコ 4930
トヨクモ 4058
雪国まいたけ 1375
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