IPO ドラフト 5070
評価 C スタンス 6:4 全力参加
東証マザーズ【建設業】
空間(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)
の企画デザイン・設計・施工
吸収金額 20.6億円
想定価格 1,520円 仮条件 1,520~1,580
当選枚数 1,180,000株 O.A.分 177,000株 売出比率 39.0%
BB申込期間 | 3/2(月)~3/6(金) |
当選発表日 | 3/9(月) |
購入申込期間 | 3/10(火)~3/13(金) |
上場日 | 3/17(火) |
幹事団
証券会社 | 割当数(株) | 割合カ(%) | 当選本数(単元) |
SMBC日興証券 | 1,003,000 | 85.0 | 1,003 |
SBI証券 | 17,700 | 1.50 | 56 |
野村証券 | 17,700 | 1.50 | 18 |
みずほ証券 | 118,000 | 10.0 | 118 |
いちよし証券 | 11,800 | 1.0 | 12 |
極東証券 | 11,800 | 1.0 | ー |
当選本数は概算になっています。
コメント 初値予想
プラス要素 | 業績 VCなし ロックアップ |
マイナス要素 | 日程 |
東証マザーズへ上場の建設業、中型
空間の企画デザイン・設計・施工
吸収金額20.6億円と中型で特に優位性はありません。
業績はよく右肩上がりで利益率も上昇
VCなし、ロックアップ(日程)はプラスに働きますが
日程としては悪く3社同日上場となっていて
資金分散は否めません。
トータル的には若干のプラスかと思います。
仮条件、地合い等を確認して参加、不参加を
判断するのが良いと思われます。
参加よりで検討
第一印象の初値予想は1,600~2,000でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
仮条件等、各社割当、後日追記します。
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